БПИФ «Альфа-Капитал ИТ Лидеры» (AKHT): сценарии на 1 год и состав портфеля

Что случилось УК «Альфа-Капитал» опубликовала обзор БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры» с тикером AKHT и сценарием по стоимости пая на горизонте 1 года. По расчетам фонда, изменение стоимости пая может составить +50,9% в позитивном сценарии, +36,1% в базовом и +21,3% в негативном.

Комментарий по рынку В документе УК отмечает, что в апреле российский рынок акций снизился на фоне коррекции, несмотря на высокие цены на нефть и смягчение денежно-кредитной политики. Индекс технологичных компаний Московской биржи MOEXIT за месяц упал на 4,39%. Среди причин ухудшения настроений УК называет жесткие комментарии Банка России по ставкам и более слабую отчетность ряда ИТ-компаний.

Параметры фонда

Фонд: БПИФ «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»
Тикер: AKHT
ISIN: RU000A109VF0
СЧА: 218 млн руб.
Основной класс активов: акции
Портфельный управляющий: Никита Зевакин

Состав портфеля В топ-10 эмитентов фонда входят: МТС (9,7%), МКПАО «Хэдхантер» (9,6%), Сбербанк России (9,6%), Т-Технологии (9,0%), Озон Холдингс (9,0%), ЭЛЕМЕНТ (ПАО) (8,7%), МКПАО «Яндекс» (8,5%), Группа Позитив (7,6%), Циан (7,6%) и Ростелеком (7,3%).

Польза для инвестора Документ помогает оценить, как УК смотрит на текущую ситуацию в ИТ-секторе и какие компании сейчас составляют ядро фонда. Для частного инвестора это ориентир по рискам и ожиданиям: после коррекции оценки ИТ-бумаг стали, по мнению УК, более привлекательными, но доходность фонда зависит от рынка акций и может меняться в широком диапазоне. Перед покупкой пая важно учитывать сценарии, состав портфеля и собственный горизонт инвестирования.

Ключевые изменения

Опубликованы сценарии по паям на 1 год: +50,9% / +36,1% / +21,3%
УК описала апрельскую коррекцию на рынке ИТ-акций
Раскрыт СЧА фонда: 218 млн руб.
Обновлен топ-10 эмитентов портфеля AKHT