EQMX: ВИМ Инвестиции показала сценарный прогноз по БПИФ «Индекс МосБиржи»

Что случилось ВИМ Инвестиции опубликовала сценарный прогноз по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Индекс МосБиржи» с тикером EQMX. Документ содержит оценку ожидаемой доходности фонда, его текущие параметры, структуру крупнейших позиций и историческую динамику стоимости пая.

Параметры фонда Фонд следует за индексом доходности MCF2TR — индексом МосБиржи полной доходности «брутто». Валюта покупки и продажи — рубли. СЧА фонда на дату материала — 13 881,15 млн руб., TER — 0,67%.

Что показано в документе В материалах указан сценарный прогноз на плановый период в 12 месяцев на основе оценки справедливой стоимости акций в портфеле. Также приведены данные о доходности за разные периоды: за 1 месяц — 0,77%, за 3 месяца — 6,39%, за 6 месяцев — -1,2%, за 1 год — -6,59%, за 3 года — 52,41%, за 5 лет — 14,57%.

Топ позиций в портфеле Крупнейшие вложения фонда: ЛУКОЙЛ — 13,56%, Сбербанк — 12,39%, Газпром — 9,65%, МКПАО ЯНДЕКС — 7,71%, МКПАО Т-Технологии — 4,95%.

Польза для инвестора Этот документ помогает понять, во что именно инвестирует EQMX, насколько фонд концентрирован в крупнейших российских эмитентах и какова его текущая стоимость владения через TER. Для частного инвестора это база для сравнения EQMX с другими БПИФ на индекс МосБиржи: по составу, расходам, ликвидности и прошлой динамике. Если нужен фонд для пассивного следования за рынком РФ, материал подтверждает, что структура портфеля близка к индексу и паи можно покупать и продавать на Московской бирже.

Ключевые изменения

• Опубликован сценарный прогноз по БПИФ EQMX

• Раскрыты параметры фонда: СЧА 13 881,15 млн руб. и TER 0,67%

• Обновлен список крупнейших позиций в портфеле

• Приведена историческая доходность фонда за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет

Источник: Смотреть файл