Fondium
Баффета Альфа-Капитал

Портфель Баффета через Альфа-Капитал

Реализация Портфеля Баффета через AKME и AKMM: акционный упор с небольшой денежной подушкой внутри линейки Альфа-Капитал.

Вариант 90/10 для инвестора, которому важно держать обе части стратегии в одной линейке Альфы и не собирать портфель из разных брендов.

УК
Альфа-Капитал
Фондов в реализации
2
Расходы стратегии
2.13%
Ребалансировка
1 раз в год

Короткий вывод

Если приоритетом остаётся единая линейка Альфы, эта реализация делает задачу простой и прозрачной. Но смотреть на неё лучше осознанно: здесь вы покупаете не защиту, а почти полный акционный риск с минимальной денежной прослойкой.

Вернуться к сравнению всех вариантов Открыть страницу управляющей компании

В версии через Альфу нет попытки смягчить агрессивный характер стратегии. Почти всё по-прежнему держится на акционной части, а денежный рынок нужен только как небольшая техническая подушка.

Поэтому этот вариант разумно выбирать тем, кто уже ориентируется на линейку Альфа-Капитал и хочет собрать 90/10 без лишней сборки из разных провайдеров.

График реализации

Как этот вариант выглядел на исторических данных

Синяя линия показывает synthetic series стратегии с ежегодной ребалансировкой к целевым весам. Пунктиром вынесены фонды-компоненты, чтобы было видно, кто сильнее влиял на результат в разные периоды, а при смене фильтра видимый отрезок заново приводится к базе 100.

Загружаю историю портфеля и его компонентов.

Данные доступны с по . Для выбранного периода все линии приведены к 100 в первой видимой точке, а значения ниже 100 показывают просадку относительно старта периода, а не отрицательную стоимость портфеля.

Левая шкала: индекс, старт периода = 100 Правая шкала: изменение к старту периода

Серии

Кликните, чтобы скрыть или вернуть линию

Состав реализации

Из каких фондов собран этот вариант

Сравнить с другими вариантами
Акции 90% AKME

БПИФ Альфа Управляем Акции

Альфа-Капитал

AKME задаёт почти весь риск и почти весь потенциал роста: это главный двигатель всей стратегии.

Расходы фонда: 2.33%
Денежный рынок 10% AKMM

БПИФ Альфа Денежный рынок

Альфа-Капитал

AKMM оставляет небольшую ликвидную подушку, чтобы ежегодная ребалансировка была чуть проще и спокойнее.

Расходы фонда: 0.34%

Практический фильтр

Кому подходит этот вариант

Хороший сценарий

  • Нужна агрессивная стратегия внутри единой линейки Альфа-Капитал.
  • Вы готовы заплатить за удобство единого бренда и не хотите смешивать провайдеров.
  • Интересно сравнить более дорогую реализацию 90/10 с альтернативами у других УК.

На что обратить внимание

  • Высокая доля акций остаётся главным риском независимо от бренда фондов.
  • Комфорт единой линейки может стоить дороже, чем у более экономных реализаций.
  • На коротком горизонте стратегия может быть психологически тяжелее, чем кажется по простой схеме 90/10.

Synthetic metrics

Как выглядела модель по предрассчитанному ряду

Показатели ниже считаются не как сумма текущих доходностей фондов, а по synthetic portfolio series с ежегодной ребалансировкой. Это делает сравнение реализаций честнее и синхроннее с графиком выше.

7д
-1.04%
1м
-1.95%
3м
-1.79%
1г
+8.71%
С начала года
+0.16%

Где купить фонды для стратегии через Альфа-Капитал

Если этот вариант вам подходит, проверьте условия брокеров и найдите фонды по тикерам AKME, AKMM.

Тинькофф Инвестиции

Популярный брокер с удобным мобильным приложением

  • Бесплатное обслуживание
  • Удобное приложение
  • Широкий выбор ETF

СберИнвестиции

Брокер от крупнейшего банка России

  • Интеграция со СберБанком
  • Низкие комиссии
  • ИИС

ВТБ Мои Инвестиции

Надёжный брокер с хорошим аналитическим покрытием

  • Аналитика
  • Низкие тарифы
  • ИИС

* Ссылки могут содержать партнёрскую маркировку

Итог Fondium

Как читать этот вариант в общей подборке

Если приоритетом остаётся единая линейка Альфы, эта реализация делает задачу простой и прозрачной. Но смотреть на неё лучше осознанно: здесь вы покупаете не защиту, а почти полный акционный риск с минимальной денежной прослойкой.

К сравнению всех реализаций Страница управляющей компании

Другие варианты стратегии

Что ещё посмотреть внутри стратегии

Материалы по теме

Что ещё почитать перед выбором

Типы инвестиционных портфелей: от консервативного до всепогодного

Разбор базовых моделей и причин, по которым Портфель Баффета заметно агрессивнее 60/40 и Лежебоки.

Портфель 60/40: классическая стратегия для сбалансированного инвестора

Полезно для сравнения агрессивного портфеля 90/10 с более умеренной двухфондовой моделью.