Тяжёлый люкс Альфа-Капитал

Тяжёлый люкс через Альфа-Капитал

Реализация стратегии «Тяжёлый люкс» через AKGD, AKME, AKFB и AKMM: золото как главный актив и три вспомогательных блока внутри линейки Альфа-Капитал.

Вариант для инвестора, которому важна единая линейка Альфы и ярко выраженный золотой уклон даже ценой более высоких комиссий.

УК

Альфа-Капитал

Фондов в реализации

Расходы стратегии

1.18%

Ребалансировка

1 раз в год

Короткий вывод

Если для вас приоритетны единая линейка Альфа-Капитал и выраженный золотой уклон, эта реализация остаётся рабочим прикладным вариантом Тяжёлого люкса.

Вернуться к сравнению всех вариантов Открыть страницу управляющей компании

Реализация через Альфу в первую очередь интересна тем, кто хочет сохранить всю стратегию внутри одного провайдера и не смешивать УК ради отдельных блоков. Логика при этом не меняется: AKGD задаёт характер портфеля, а AKME, AKFB и AKMM лишь дополняют защитное ядро.

Такой вариант особенно полезен для сравнения с более массовыми реализациями ВИМ и Сбера. Он показывает, насколько для вас важны бренд и экосистема по сравнению с эффективностью расходов и нейтральностью выбора фондов.

График реализации

Как этот вариант выглядел на исторических данных

Синяя линия показывает synthetic series стратегии с ежегодной ребалансировкой к целевым весам. Пунктиром вынесены фонды-компоненты, чтобы было видно, кто сильнее влиял на результат в разные периоды, а при смене фильтра видимый отрезок заново приводится к базе 100.

Загружаю историю портфеля и его компонентов.

Данные доступны с по . Для выбранного периода все линии приведены к 100 в первой видимой точке.

Серии

Кликните, чтобы скрыть или вернуть линию

Состав реализации

Из каких фондов собран этот вариант

Сравнить с другими вариантами

Золото 50% AKGD

БПИФ Альфа Капитал Золото

Альфа-Капитал

AKGD держит на себе главный смысл стратегии: это основной золотой блок, который формирует защитный профиль всей конструкции.

Расходы фонда: 0.77%

Акции 20% AKME

БПИФ Альфа Управляем Акции

Альфа-Капитал

AKME отвечает за акционный слой и оставляет портфелю связь с ростовой частью рынка.

Расходы фонда: 2.33%

Облигации 15% AKFB

БПИФ Альфа Обл с перем купоном

Альфа-Капитал

AKFB создаёт облигационную опору и помогает не сводить весь защитный компонент только к золоту и денежному рынку.

Расходы фонда: 1.83%

Денежный рынок 15% AKMM

БПИФ Альфа Денежный рынок

Альфа-Капитал

AKMM формирует ликвидную подушку, которая пригодится для ребалансировки после сильных движений золота или акций.

Расходы фонда: 0.34%

Практический фильтр

Кому подходит этот вариант

Хороший сценарий

Нужно собрать стратегию с доминирующей долей золота целиком внутри Альфа-Капитал.
Вы готовы заплатить за единый бренд и удобство знакомой линейки.
Важнее защитный профиль и золотой уклон, чем самая низкая комиссия на рынке.

На что обратить внимание

Комиссии в линейке Альфы могут быть выше средних, поэтому итоговый blended TER стоит сравнивать с альтернативами.
Портфель остаётся зависимым от цикла золота сильнее, чем большинство других стратегий раздела.
Перед покупкой полезно проверить ликвидность всех четырёх фондов у своего брокера.

Synthetic metrics

Как выглядела модель по предрассчитанному ряду

Показатели ниже считаются не как сумма текущих доходностей фондов, а по synthetic portfolio series с ежегодной ребалансировкой. Это делает сравнение реализаций честнее и синхроннее с графиком выше.

7д

-1.81%

1м

-4.38%

3м

+1.17%

1г

+24.79%

С начала года

+4.18%

Где купить фонды для стратегии через Альфа-Капитал

Если этот вариант вам подходит, проверьте условия брокеров и найдите фонды по тикерам AKGD, AKME, AKFB, AKMM.

Тинькофф Инвестиции

Популярный брокер с удобным мобильным приложением

Бесплатное обслуживание
Удобное приложение
Широкий выбор ETF

СберИнвестиции

Брокер от крупнейшего банка России

Интеграция со СберБанком
Низкие комиссии
ИИС

ВТБ Мои Инвестиции

Надёжный брокер с хорошим аналитическим покрытием

Аналитика
Низкие тарифы
ИИС

* Ссылки могут содержать партнёрскую маркировку

Итог Fondium

Как читать этот вариант в общей подборке

К сравнению всех реализаций Страница управляющей компании

Другие варианты стратегии

Что ещё посмотреть внутри стратегии

Тяжёлый люкс через ВИМ Инвестиции

Одна из самых чистых и легко читаемых реализаций стратегии: GOLD держит половину веса, а EQMX, BOND и LQDT добавляют рост, купон и ликвидную подушку без лишней экзотики.

Открыть вариант

Тяжёлый люкс через Т-Капитал

Версия через Т-Капитал удобна тем, кто уже использует эту линейку фондов и хочет собрать стратегию с доминирующей долей золота без перехода к другому провайдеру.

Открыть вариант

Тяжёлый люкс через Сбер Управление Активами

Массовая и понятная реализация стратегии через линейку Сбера: золото остаётся ядром, а остальные фонды собирают акции, облигации и денежный рынок без перехода к другому провайдеру.

Открыть вариант