Fondium
Лежебока+ Альфа-Капитал

Лежебока плюс через Альфа-Капитал

Реализация Лежебоки плюс через AKME, AKFB, AKGD и AKMM: единая конструкция внутри линейки Альфа-Капитала.

Вариант для тех, кому важна единая линейка Альфы и готовая конструкция в одном бренде, даже если расходы могут быть выше средних.

УК
Альфа-Капитал
Фондов в реализации
4
Расходы стратегии
1.51%
Ребалансировка
Каждые полгода

Короткий вывод

Вариант через Альфа-Капитал логичен прежде всего для инвестора, которому принципиально держать стратегию внутри одной знакомой линейки. Если же вы выбираете реализацию рационально по цене, этот вариант стоит сравнивать особенно строго.

Вернуться к сравнению всех вариантов Открыть страницу управляющей компании

Главный плюс этой реализации в том, что стратегия действительно собирается целиком и без компромиссов внутри одного бренда. Это удобно организационно и снижает число лишних решений при сборке портфеля.

Но именно здесь особенно важно трезво смотреть на совокупные расходы. Лежебока плюс хороша своей дисциплиной и простотой, и слишком дорогая реализация может заметно ослабить это преимущество на длинном горизонте.

График реализации

Как этот вариант выглядел на исторических данных

Синяя линия показывает synthetic series стратегии с ежегодной ребалансировкой к целевым весам. Пунктиром вынесены фонды-компоненты, чтобы было видно, кто сильнее влиял на результат в разные периоды, а при смене фильтра видимый отрезок заново приводится к базе 100.

Загружаю историю портфеля и его компонентов.

Данные доступны с по . Для выбранного периода все линии приведены к 100 в первой видимой точке.

Легенда

Состав реализации

Из каких фондов собран этот вариант

Сравнить с другими вариантами
Акции 30% AKME

БПИФ Альфа Управляем Акции

Альфа-Капитал

AKME закрывает акционную часть и отвечает за ростовой слой стратегии внутри линейки Альфа-Капитала.

Расходы фонда: 2.33%
Облигации 30% AKFB

БПИФ Альфа Обл с перем купоном

Альфа-Капитал

AKFB дает облигационный компонент и помогает сделать траекторию портфеля спокойнее.

Расходы фонда: 1.83%
Золото 30% AKGD

БПИФ Альфа Капитал Золото

Альфа-Капитал

AKGD добавляет золотую защиту от инфляционных и кризисных сценариев, ради которой стратегия вообще уходит дальше обычного 60/40.

Расходы фонда: 0.77%
Денежный рынок 10% AKMM

БПИФ Альфа Денежный рынок

Альфа-Капитал

AKMM формирует денежную подушку и помогает ребалансировать стратегию без лишнего давления на остальные классы активов.

Расходы фонда: 0.34%

Практический фильтр

Кому подходит этот вариант

Хороший сценарий

  • Важно собрать стратегию внутри Альфа-Капитала и не распыляться по разным управляющим компаниям.
  • Вы готовы принять более высокие расходы ради единого провайдера.
  • Нужен полный набор из акций, облигаций, золота и денежного рынка внутри одной линейки.

На что обратить внимание

  • Это не самый дешевый вариант на странице по совокупной комиссии.
  • Если вы не привязаны к бренду Альфы, сравнение с другими реализациями обязательно.
  • На длинном горизонте повышенные расходы могут заметно съедать часть преимущества стратегии.

Снимок по текущим данным

Как выглядит этот вариант по текущим данным

Здесь показан ориентир по текущим данным фондов в целевых пропорциях стратегии. Это удобно для сравнения вариантов между собой, но не обещает такую же доходность в будущем.

7д
-1.67%
1м
-2.78%
3м
+1.12%
1г
+20.36%
С начала года
+3.05%

Где купить фонды для стратегии через Альфа-Капитал

Если этот вариант вам подходит, проверьте условия брокеров и найдите фонды по тикерам AKME, AKFB, AKGD, AKMM.

Тинькофф Инвестиции

Популярный брокер с удобным мобильным приложением

  • Бесплатное обслуживание
  • Удобное приложение
  • Широкий выбор ETF

СберИнвестиции

Брокер от крупнейшего банка России

  • Интеграция со СберБанком
  • Низкие комиссии
  • ИИС

ВТБ Мои Инвестиции

Надёжный брокер с хорошим аналитическим покрытием

  • Аналитика
  • Низкие тарифы
  • ИИС

* Ссылки могут содержать партнёрскую маркировку

Итог Fondium

Как читать этот вариант в общей подборке

Вариант через Альфа-Капитал логичен прежде всего для инвестора, которому принципиально держать стратегию внутри одной знакомой линейки. Если же вы выбираете реализацию рационально по цене, этот вариант стоит сравнивать особенно строго.

К сравнению всех реализаций Страница управляющей компании

Другие варианты стратегии

Что ещё посмотреть внутри стратегии

Материалы по теме

Что ещё почитать перед выбором

Типы инвестиционных портфелей: от консервативного до всепогодного

Разбор базовых стратегий, в том числе Лежебоки, Лежебоки плюс и Вечного портфеля.

Портфель 60/40: классическая стратегия для сбалансированного инвестора

Полезно для сравнения Лежебоки плюс с более простой двухфондовой моделью.