Fondium
Оптимист Альфа-Капитал

Портфель Оптимиста через Альфа-Капитал

Реализация Портфеля Оптимиста через AKME и AKGD: ставка на акции с золотым слоем внутри линейки Альфа-Капитал.

Двухфондовая реализация стратегии 75/25 внутри линейки Альфа-Капитал для инвестора, которому важен единый бренд и простой состав.

УК
Альфа-Капитал
Фондов в реализации
2
Расходы стратегии
1.94%
Ребалансировка
1 раз в год

Короткий вывод

Вариант через Альфа-Капитал может быть удобен тем, кто уже живёт внутри этой линейки и хочет собрать Портфель Оптимиста без смешивания провайдеров. Ключевой вопрос здесь обычно не структура, а итоговые расходы.

Вернуться к сравнению всех вариантов Открыть страницу управляющей компании

Сама логика этой реализации очень прозрачна: широкий рынок акций даёт рост, золото закрывает защитный слой. Поэтому основное сравнение с альтернативами обычно идёт не по составу, а по стоимости владения и удобству конкретной линейки.

Если для вас важно собрать весь портфель внутри Альфа-Капитал, этот вариант закрывает задачу без усложнений. Но перед покупкой имеет смысл сравнить его с более дешёвыми аналогами по той же схеме 75/25.

График реализации

Как этот вариант выглядел на исторических данных

Синяя линия показывает synthetic series стратегии с ежегодной ребалансировкой к целевым весам. Пунктиром вынесены фонды-компоненты, чтобы было видно, кто сильнее влиял на результат в разные периоды, а при смене фильтра видимый отрезок заново приводится к базе 100.

Загружаю историю портфеля и его компонентов.

Данные доступны с по . Для выбранного периода все линии приведены к 100 в первой видимой точке.

Легенда

Состав реализации

Из каких фондов собран этот вариант

Сравнить с другими вариантами
Акции 75% AKME

БПИФ Альфа Управляем Акции

Альфа-Капитал

AKME несёт на себе основную ростовую функцию стратегии: именно он отвечает за участие в долгосрочной динамике рынка акций.

Расходы фонда: 2.33%
Золото 25% AKGD

БПИФ Альфа Капитал Золото

Альфа-Капитал

AKGD добавляет золотой слой, который нужен для инфляционного хеджа и более устойчивого ощущения стратегии в стрессовые периоды.

Расходы фонда: 0.77%

Практический фильтр

Кому подходит этот вариант

Хороший сценарий

  • Хочется держать обе части стратегии внутри линейки Альфа-Капитал.
  • Нужна агрессивная модель с золотом, но без отдельного облигационного или денежного слоя.
  • Вы готовы отдельно сравнить расходы реализации с другими провайдерами.

На что обратить внимание

  • Комиссии этой реализации полезно сопоставить с альтернативами, прежде чем принимать решение.
  • Четверть золота защищает только часть капитала, поэтому стратегия всё равно остаётся заметно волатильной.
  • При долгих бычьих рынках золото может временно уступать акциям и ухудшать относительный результат.

Снимок по текущим данным

Как выглядит этот вариант по текущим данным

Здесь показан ориентир по текущим данным фондов в целевых пропорциях стратегии. Это удобно для сравнения вариантов между собой, но не обещает такую же доходность в будущем.

7д
-2.92%
1м
-3.90%
3м
-1.87%
1г
+12.41%
С начала года
+0.76%

Где купить фонды для стратегии через Альфа-Капитал

Если этот вариант вам подходит, проверьте условия брокеров и найдите фонды по тикерам AKME, AKGD.

Тинькофф Инвестиции

Популярный брокер с удобным мобильным приложением

  • Бесплатное обслуживание
  • Удобное приложение
  • Широкий выбор ETF

СберИнвестиции

Брокер от крупнейшего банка России

  • Интеграция со СберБанком
  • Низкие комиссии
  • ИИС

ВТБ Мои Инвестиции

Надёжный брокер с хорошим аналитическим покрытием

  • Аналитика
  • Низкие тарифы
  • ИИС

* Ссылки могут содержать партнёрскую маркировку

Итог Fondium

Как читать этот вариант в общей подборке

Вариант через Альфа-Капитал может быть удобен тем, кто уже живёт внутри этой линейки и хочет собрать Портфель Оптимиста без смешивания провайдеров. Ключевой вопрос здесь обычно не структура, а итоговые расходы.

К сравнению всех реализаций Страница управляющей компании

Другие варианты стратегии

Что ещё посмотреть внутри стратегии

Материалы по теме

Что ещё почитать перед выбором

Типы инвестиционных портфелей: от консервативного до всепогодного

Полезно для сравнения агрессивных и умеренных моделей, включая Портфель Оптимиста.

Портфель 60/40: классическая стратегия для сбалансированного инвестора

Помогает понять, чем модель 75/25 с золотом отличается от более спокойного двухфондового портфеля.