Fondium
Давид Тер-Овакимян, Защитные стратегии для крупных портфелей, замещайки, золото, налоги для крупного капитала

Давид Тер-Овакимян

Защитные стратегии для крупных портфелей, замещайки, золото, налоги для крупного капитала

«Спокойствие — единственный сорт инвестиции, который не разбавляется временем»

Москва · Автор Fondium

Независимый советник по управлению крупным капиталом с 24-летним опытом в управлении частным капиталом крупных российских банков. Член инвестиционного комитета небольшой сети семейных офисов.

Закончил Финансовую академию при Правительстве РФ. MBA INSEAD (2010). CFA Level III, TEP (международная сертификация по трастовому и наследственному планированию). С 2022 — независимый советник; пишет для Fondium о том, как управлять капиталом 30+ млн рублей в условиях закрытого периметра.

О чём пишет

  • Защитные стратегии для крупного портфеля
  • Замещающие облигации и валютная защита через БПИФ
  • Золотые БПИФ + физическое золото для крупного капитала
  • Дивидендные «голубые фишки» через прямую покупку и БПИФ
  • Налоговая оптимизация и наследование для крупных портфелей

Принципы

«Сохранить капитал сложнее, чем заработать его в первый раз».

  • Контурная диверсификация: РФ-периметр / валютная защита / физическое золото / семейный офис
  • Перебалансировка раз в год + триггер 10% отклонения
  • Никогда не покупать инструмент, который не понимает после трёх вопросов от клиента

Чего не пишет

  • Крипта
  • Теханализ
  • Форекс
  • Стартовый ИИС с нуля
  • Денежный рынок для бизнеса

Статьи автора