Баффета Альфа-Капитал

Портфель Баффета через Альфа-Капитал

Агрессивная стратегия «Портфель Баффета» через фонды Альфа-Капитал. Ставка на акции с небольшим денежным буфером.

Максимально простой портфель для клиентов Альфа-Банка: 90% капитала в российском бизнесе и 10% в надежном кэше.

УК

Альфа-Капитал

Фондов в реализации

Расходы стратегии

2.17%

Ребалансировка

1 раз в год

Короткий вывод

Удобное «коробочное» решение для лояльных клиентов Альфа-Банка, требующее от инвестора железной дисциплины и терпения.

Вернуться к сравнению всех вариантов Открыть страницу управляющей компании

Сборка этой стратегии через фонды Альфа-Капитал — это осознанный выбор инфраструктуры в ущерб потенциальной экономии на комиссиях. Фонд AKMM выступает отличной альтернативой кэшу: в отличие от просто лежащих на счету рублей, он ежедневно генерирует доходность около ключевой ставки ЦБ.

Именно этот ликвидный буфер в 10% позволит вам в моменты обвала рынка продать часть паев AKMM и дешево докупить просевшие акции (фонд AKME), соблюдая главное правило Баффета — покупать, когда другие боятся.

График этого варианта

Как этот вариант выглядел на исторических данных

Синяя линия показывает изменение стоимости портфеля с учетом ежегодной балансировки долей. Пунктирные линии показывают отдельные фонды, чтобы было видно, как каждый из них влиял на общий результат.

Загружаем график доходности.

Данные доступны с по . Для выбранного периода все линии приведены к 100 в начальной точке. Значения ниже 100 означают временный убыток, а не полную потерю капитала.

Слева: индекс, где начало периода принято за 100 Справа: изменение относительно начала периода

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Ещё линий:

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Состав этого варианта

Из каких фондов собран этот вариант

Сравнить с другими вариантами

Акции 90% AKME

БПИФ Альфа-Капитал Управляемые акции

Альфа-Капитал

AKME задаёт почти весь риск и почти весь потенциал роста: это главный двигатель всей стратегии.

Расходы фонда: 2.33%

Денежный рынок 10% AKMM

БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок

Альфа-Капитал

AKMM оставляет небольшую ликвидную подушку, чтобы ежегодная ребалансировка была чуть проще и спокойнее.

Расходы фонда: 0.69%

Кому подойдёт

Кому подходит этот вариант

Когда такой вариант уместен

Вы готовы к многолетним просадкам ради максимальной доходности на длинном горизонте.
Вам удобно покупать фонды Альфа-Капитал в мобильном приложении вашего брокера.

На что обратить внимание

Высокая доля акций — это гарантия американских горок. Портфель будет падать вместе с рынком.
Оцените комиссию за управление (TER) в фонде AKME — она напрямую повлияет на вашу итоговую прибыль.

Доходность портфеля

Результаты стратегии за разные периоды

Доходности ниже рассчитаны с учетом ежегодной ребалансировки портфеля. Так проще понять, как стратегия вела бы себя при регулярном восстановлении исходных долей.

7д

+2.11%

1м

-1.15%

3м

-5.65%

1г

+4.37%

С начала года

-3.16%

Сравнение с инфляцией

Как этот вариант выглядел на фоне роста цен

Здесь видно сразу две вещи: как портфель рос сам по себе и сохранял ли он покупательную способность после роста цен. Для сравнения используем официальный индекс потребительских цен Росстата и месячный ряд именно этой реализации.

Готовим сравнение портфеля с официальной инфляцией.

Данные: →

Источник:

Обновлено:

В начале выбранного периода все линии приведены к 100, чтобы было проще сравнивать темп движения, а не только итоговую цифру.

Синим показан портфель, оранжевым — инфляция Росстата. Если синяя линия выше 100, покупательная способность за период выросла.

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Другие варианты стратегии