Баффета БКС

Портфель Баффета через БКС

Реализация Портфеля Баффета через фонды БКС. Агрессивная стратегия для долгосрочных инвесторов с капиталом в БКС.

Ставка на российский бизнес (90% в BCSR) с небольшим запасом денег (10% в BCSD) для балансировки портфеля.

УК

БКС

Фондов в реализации

Расходы стратегии

0.92%

Ребалансировка

1 раз в год

Короткий вывод

Логичный выбор для инвесторов внутри экосистемы БКС. Стратегия требует хладнокровия и готовности к сильной волатильности.

Вернуться к сравнению всех вариантов Открыть страницу управляющей компании

Вся суть этой реализации сводится к экономии на издержках для клиентов конкретного брокера. Покупая внутренние фонды (BCSR и BCSD), вы не платите комиссию за сделки, что важно при ежегодном перераспределении долей.

Однако помните: 90% портфеля находится в акциях. Эта стратегия противопоказана впечатлительным инвесторам, так как в период экономических шоков портфель может просесть на десятки процентов.

График этого варианта

Как этот вариант выглядел на исторических данных

Синяя линия показывает изменение стоимости портфеля с учетом ежегодной балансировки долей. Пунктирные линии показывают отдельные фонды, чтобы было видно, как каждый из них влиял на общий результат.

Загружаем график доходности.

Данные доступны с по . Для выбранного периода все линии приведены к 100 в начальной точке. Значения ниже 100 означают временный убыток, а не полную потерю капитала.

Слева: индекс, где начало периода принято за 100 Справа: изменение относительно начала периода

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Ещё линий:

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Состав этого варианта

Из каких фондов собран этот вариант

Сравнить с другими вариантами

Акции 90% BCSR

БПИФ БКС Индекс Российского рынка

БКС

BCSR определяет почти весь итог по стратегии: через него портфель получает и потенциал роста, и основную волатильность.

Расходы фонда: 0.98%

Денежный рынок 10% BCSD

БПИФ БКС Денежный рынок

БКС

BCSD оставляет небольшую денежную прослойку, чтобы было легче обслуживать стратегию и раз в год возвращать доли к исходным.

Расходы фонда: 0.35%

Кому подойдёт

Кому подходит этот вариант

Когда такой вариант уместен

Вы клиент БКС Мир Инвестиций и хотите собирать портфель без брокерских комиссий.
Вы верите в долгосрочный рост российского фондового рынка больше, чем в другие активы.

На что обратить внимание

Сравните размер комиссий за управление у БКС с альтернативными вариантами от Сбера или ВИМ.
10% денежного фонда не смогут компенсировать убытки в моменты глубоких кризисов на Мосбирже.

Доходность портфеля

Результаты стратегии за разные периоды

Доходности ниже рассчитаны с учетом ежегодной ребалансировки портфеля. Так проще понять, как стратегия вела бы себя при регулярном восстановлении исходных долей.

7д

+1.86%

1м

+0.12%

3м

-0.03%

1г

+2.63%

С начала года

-0.03%

Сравнение с инфляцией

Как этот вариант выглядел на фоне роста цен

Здесь видно сразу две вещи: как портфель рос сам по себе и сохранял ли он покупательную способность после роста цен. Для сравнения используем официальный индекс потребительских цен Росстата и месячный ряд именно этой реализации.

Готовим сравнение портфеля с официальной инфляцией.

Данные: →

Источник:

Обновлено:

В начале выбранного периода все линии приведены к 100, чтобы было проще сравнивать темп движения, а не только итоговую цифру.

Синим показан портфель, оранжевым — инфляция Росстата. Если синяя линия выше 100, покупательная способность за период выросла.

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Другие варианты стратегии