Баффета АТОН

Портфель Баффета через АТОН

Агрессивная двухфондовая схема Уоррена Баффета от УК АТОН: ставка на рост акций и денежный буфер.

Простая сборка для клиентов АТОН. 90% капитала работает на рост российского рынка, 10% оставлены в денежном фонде для маневров.

УК

АТОН

Фондов в реализации

Расходы стратегии

0.88%

Ребалансировка

1 раз в год

Короткий вывод

Сугубо инфраструктурное решение. Имеет смысл только если вы уже торгуете через брокера АТОН и не хотите платить комиссии за сторонние фонды.

Вернуться к сравнению всех вариантов Открыть страницу управляющей компании

«Портфель Баффета» через АТОН — это классическая долгосрочная ставка на рост. Вы покупаете индекс российских компаний через фонд AMRE и оставляете себе 10% в ликвидном фонде AMNR.

Когда рынок акций начинает падать, ваша задача — не паниковать, а планово продать часть паев AMNR и купить подешевевший фонд акций. Эта механическая ребалансировка и является секретом долгосрочного успеха этой стратегии.

График этого варианта

Как этот вариант выглядел на исторических данных

Синяя линия показывает изменение стоимости портфеля с учетом ежегодной балансировки долей. Пунктирные линии показывают отдельные фонды, чтобы было видно, как каждый из них влиял на общий результат.

Загружаем график доходности.

Данные доступны с по . Для выбранного периода все линии приведены к 100 в начальной точке. Значения ниже 100 означают временный убыток, а не полную потерю капитала.

Слева: индекс, где начало периода принято за 100 Справа: изменение относительно начала периода

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Ещё линий:

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Состав этого варианта

Из каких фондов собран этот вариант

Сравнить с другими вариантами

Акции 90% AMRE

БПИФ АТОН – Российские акции +

АТОН

AMRE берёт на себя почти весь ростовой потенциал стратегии и одновременно несёт основную часть рыночной волатильности.

Расходы фонда: 0.95%

Денежный рынок 10% AMNR

БПИФ АТОН – Накопительный в рублях

АТОН

AMNR оставляет минимальную ликвидную подушку, чтобы портфель не был на 100% завязан только на акциях.

Расходы фонда: 0.29%

Кому подойдёт

Кому подходит этот вариант

Когда такой вариант уместен

Вам комфортно держать почти весь капитал (90%) в акциях на горизонте от 10 лет.
Вы готовы докупать акции на сильных просадках, используя для этого 10% кэша.

На что обратить внимание

Ликвидность фондов АТОН может быть ниже, чем у конкурентов. Проверяйте спреды перед покупкой.
Десятипроцентный буфер (AMNR) не спасет от жесткой просадки, если весь рынок акций рухнет.

Доходность портфеля

Результаты стратегии за разные периоды

Доходности ниже рассчитаны с учетом ежегодной ребалансировки портфеля. Так проще понять, как стратегия вела бы себя при регулярном восстановлении исходных долей.

7д

+2.88%

1м

+0.66%

3м

-1.44%

1г

+9.66%

С начала года

+0.39%

Сравнение с инфляцией

Как этот вариант выглядел на фоне роста цен

Здесь видно сразу две вещи: как портфель рос сам по себе и сохранял ли он покупательную способность после роста цен. Для сравнения используем официальный индекс потребительских цен Росстата и месячный ряд именно этой реализации.

Готовим сравнение портфеля с официальной инфляцией.

Данные: →

Источник:

Обновлено:

В начале выбранного периода все линии приведены к 100, чтобы было проще сравнивать темп движения, а не только итоговую цифру.

Синим показан портфель, оранжевым — инфляция Росстата. Если синяя линия выше 100, покупательная способность за период выросла.

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Другие варианты стратегии