Баффета Сбер Управление Активами

Портфель Баффета через Сбер Управление Активами

Агрессивный «Портфель Баффета» из фондов Сбера (УК Первая). 90% в акциях (SBMX) и 10% в денежном рынке (SBMM).

Самый доступный вариант классической стратегии. Идеален для инвесторов, работающих через приложение «Сбер Инвестиции».

УК

Сбер Управление Активами

Фондов в реализации

Расходы стратегии

0.89%

Ребалансировка

1 раз в год

Короткий вывод

Эталонная массовая реализация. Сочетание бесплатной покупки для клиентов Сбера и высокой ликвидности делает её отличным выбором.

Вернуться к сравнению всех вариантов Открыть страницу управляющей компании

Главный плюc сборки через Сбер (УК Первая) — это огромная ликвидность фондов SBMX и SBMM. Вы сможете легко ребалансировать даже крупные капиталы без потери денег на проскальзываниях в биржевом стакане.

Однако помните: бесплатная инфраструктура не защитит вас от падений рынка. Вы должны быть морально готовы к тому, что 90% вашего капитала может временно подешеветь на 30-40% в кризисный год.

График этого варианта

Как этот вариант выглядел на исторических данных

Синяя линия показывает изменение стоимости портфеля с учетом ежегодной балансировки долей. Пунктирные линии показывают отдельные фонды, чтобы было видно, как каждый из них влиял на общий результат.

Загружаем график доходности.

Данные доступны с по . Для выбранного периода все линии приведены к 100 в начальной точке. Значения ниже 100 означают временный убыток, а не полную потерю капитала.

Слева: индекс, где начало периода принято за 100 Справа: изменение относительно начала периода

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Ещё линий:

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Состав этого варианта

Из каких фондов собран этот вариант

Сравнить с другими вариантами

Акции 90% SBMX

БПИФ Первая – Топ Российских акций

Сбер Управление Активами

SBMX несёт основную нагрузку стратегии: именно он отвечает и за потенциальный рост, и за большую часть рыночной волатильности.

Расходы фонда: 0.95%

Денежный рынок 10% SBMM

БПИФ Первая – Сберегательный

Сбер Управление Активами

SBMM создаёт небольшую ликвидную прослойку, чтобы портфель не ощущался как ставка на акции на все 100%.

Расходы фонда: 0.30%

Кому подойдёт

Кому подходит этот вариант

Когда такой вариант уместен

Вы клиент брокера Сбербанка и хотите покупать паи без переплат.
Вам важна высокая ликвидность фондов, чтобы можно было быстро совершать сделки.

На что обратить внимание

Десятипроцентный кэш не спасет от крупных бумажных убытков в моменты обвала индекса Мосбиржи.
Если вы склонны к панике при виде красных цифр в приложении — выберите другой портфель.

Доходность портфеля

Результаты стратегии за разные периоды

Доходности ниже рассчитаны с учетом ежегодной ребалансировки портфеля. Так проще понять, как стратегия вела бы себя при регулярном восстановлении исходных долей.

7д

+2.92%

1м

+0.26%

3м

-0.67%

1г

+4.63%

С начала года

+0.50%

Сравнение с инфляцией

Как этот вариант выглядел на фоне роста цен

Здесь видно сразу две вещи: как портфель рос сам по себе и сохранял ли он покупательную способность после роста цен. Для сравнения используем официальный индекс потребительских цен Росстата и месячный ряд именно этой реализации.

Готовим сравнение портфеля с официальной инфляцией.

Данные: →

Источник:

Обновлено:

В начале выбранного периода все линии приведены к 100, чтобы было проще сравнивать темп движения, а не только итоговую цифру.

Синим показан портфель, оранжевым — инфляция Росстата. Если синяя линия выше 100, покупательная способность за период выросла.

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Другие варианты стратегии