Баффета ВИМ Инвестиции

Портфель Баффета через ВИМ Инвестиции

Агрессивная сборка Портфеля Баффета через ВИМ Инвестиции. Минимальные комиссии и ставка на рост фондового рынка.

Эталонный по стоимости вариант стратегии: 90% в фонде акций (EQMX) и 10% в денежном рынке (LQDT).

УК

ВИМ Инвестиции

Фондов в реализации

Расходы стратегии

0.63%

Ребалансировка

1 раз в год

Короткий вывод

Лучший выбор для тех, кто борется за каждую десятую долю процента доходности. Минимальные комиссии ВИМ Инвестиции окупятся на длинном горизонте.

Вернуться к сравнению всех вариантов Открыть страницу управляющей компании

Секрет успеха Портфеля Баффета — в сложных процентах и минимизации издержек. Поскольку стратегия рассчитана на десятилетия, размер комиссии за управление (TER) становится критическим фактором. И здесь фонды ВИМ Инвестиции (EQMX и LQDT) вне конкуренции.

Вы получаете максимально эффективный инструмент для роста капитала, но взамен берете на себя все риски фондового рынка. Если вы готовы методично докупать акции во время кризисов, используя фонд ликвидности (LQDT), этот портфель принесет максимальный результат.

График этого варианта

Как этот вариант выглядел на исторических данных

Синяя линия показывает изменение стоимости портфеля с учетом ежегодной балансировки долей. Пунктирные линии показывают отдельные фонды, чтобы было видно, как каждый из них влиял на общий результат.

Загружаем график доходности.

Данные доступны с по . Для выбранного периода все линии приведены к 100 в начальной точке. Значения ниже 100 означают временный убыток, а не полную потерю капитала.

Слева: индекс, где начало периода принято за 100 Справа: изменение относительно начала периода

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Ещё линий:

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Состав этого варианта

Из каких фондов собран этот вариант

Сравнить с другими вариантами

Акции 90% EQMX

БПИФ ВИМ Индекс МосБиржи

ВИМ Инвестиции

Фонд EQMX инвестирует в индекс Мосбиржи и обеспечивает основной потенциал роста.

Расходы фонда: 0.67%

Денежный рынок 10% LQDT

БПИФ ВИМ Ликвидность

ВИМ Инвестиции

Фонд LQDT (денежный рынок) выступает небольшим запасом денег для сглаживания сильных колебаний цен и удобной перебалансировки.

Расходы фонда: 0.29%

Кому подойдёт

Кому подходит этот вариант

Когда такой вариант уместен

Вы ищете фонды с минимальной комиссией за управление (TER) для долгосрочного инвестирования.
Вам нужны самые ликвидные инструменты на Московской бирже.

На что обратить внимание

Помните о рисках: в кризисные периоды просадка портфеля может составить более 30-40%.
Не забывайте ежегодно продавать подорожавший актив и докупать подешевевший для возврата к долям 90/10.

Доходность портфеля

Результаты стратегии за разные периоды

Доходности ниже рассчитаны с учетом ежегодной ребалансировки портфеля. Так проще понять, как стратегия вела бы себя при регулярном восстановлении исходных долей.

7д

+2.51%

1м

-0.01%

3м

-0.82%

1г

+4.57%

С начала года

+0.29%

Сравнение с инфляцией

Как этот вариант выглядел на фоне роста цен

Здесь видно сразу две вещи: как портфель рос сам по себе и сохранял ли он покупательную способность после роста цен. Для сравнения используем официальный индекс потребительских цен Росстата и месячный ряд именно этой реализации.

Готовим сравнение портфеля с официальной инфляцией.

Данные: →

Источник:

Обновлено:

В начале выбранного периода все линии приведены к 100, чтобы было проще сравнивать темп движения, а не только итоговую цифру.

Синим показан портфель, оранжевым — инфляция Росстата. Если синяя линия выше 100, покупательная способность за период выросла.

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Другие варианты стратегии