Оптимист АТОН

Портфель Оптимиста через АТОН

Портфель Оптимиста (75/25) через фонды АТОН. Ставка на российский рынок акций и золото.

Двухфондовая модель (AMRE + AMGL) для тех, кто хочет получать высокую доходность с контролируемым риском девальвации.

УК

АТОН

Фондов в реализации

Расходы стратегии

1.03%

Ребалансировка

1 раз в год

Короткий вывод

Инфраструктурный выбор для клиентов АТОН. Простая и эффективная стратегия, если вы готовы следить за спредами.

Вернуться к сравнению всех вариантов Открыть страницу управляющей компании

«Портфель Оптимиста» не требует глубоких знаний рынка. Вы просто покупаете акции крупнейших компаний РФ через фонд AMRE и добавляете к ним фонд на золото (AMGL) как антикризисный якорь.

Главная сложность — психологическая. Когда акции начнут бурно расти, вам придется дисциплинированно продавать их часть, чтобы докупить золото и сохранить баланс 75 к 25. И наоборот в периоды паники.

График этого варианта

Как этот вариант выглядел на исторических данных

Синяя линия показывает изменение стоимости портфеля с учетом ежегодной балансировки долей. Пунктирные линии показывают отдельные фонды, чтобы было видно, как каждый из них влиял на общий результат.

Загружаем график доходности.

Данные доступны с по . Для выбранного периода все линии приведены к 100 в начальной точке. Значения ниже 100 означают временный убыток, а не полную потерю капитала.

Слева: индекс, где начало периода принято за 100 Справа: изменение относительно начала периода

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Ещё линий:

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Состав этого варианта

Из каких фондов собран этот вариант

Сравнить с другими вариантами

Акции 75% AMRE

БПИФ АТОН – Российские акции +

АТОН

Фонд AMRE (акции) берет на себя основной риск, но и обеспечивает главный потенциал роста.

Расходы фонда: 0.95%

Товары 25% AMGL

БПИФ АТОН – Накопительный в Золоте

АТОН

Фонд AMGL (золото) страхует капитал от инфляции и сильных падений на рынке акций.

Расходы фонда: 1.29%

Кому подойдёт

Кому подходит этот вариант

Когда такой вариант уместен

Вы торгуете через брокера АТОН и хотите инвестировать в его внутренние фонды без переплат.
Вы готовы к рыночным просадкам, но хотите страховку на случай сильного обвала рубля.

На что обратить внимание

Ликвидность фондов может уступать лидерам рынка. Рекомендуется использовать лимитные заявки при торговле.
25% золота не спасут портфель от бумажного убытка, если индекс Мосбиржи упадет на 30-40%.

Доходность портфеля

Результаты стратегии за разные периоды

Доходности ниже рассчитаны с учетом ежегодной ребалансировки портфеля. Так проще понять, как стратегия вела бы себя при регулярном восстановлении исходных долей.

7д

+1.65%

1м

-0.94%

3м

-2.86%

1г

н/д

С начала года

+0.75%

Сравнение с инфляцией

Как этот вариант выглядел на фоне роста цен

Здесь видно сразу две вещи: как портфель рос сам по себе и сохранял ли он покупательную способность после роста цен. Для сравнения используем официальный индекс потребительских цен Росстата и месячный ряд именно этой реализации.

Готовим сравнение портфеля с официальной инфляцией.

Данные: →

Источник:

Обновлено:

В начале выбранного периода все линии приведены к 100, чтобы было проще сравнивать темп движения, а не только итоговую цифру.

Синим показан портфель, оранжевым — инфляция Росстата. Если синяя линия выше 100, покупательная способность за период выросла.

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Другие варианты стратегии